在市场环境变化,证监会对IPO全链条从严监管等多多重因素影响下,上上周奥德装备、圣泰材料两家锂电企业IPO终止后,上周,又有两家锂电企业IPO终止。
宝武碳业分拆上市终止
6月14日晚间,宝钢股份(600019)公告,基于目前市场环境等因素考虑,为统筹安排所属子公司宝武碳业科技股份有限公司(简称:宝武碳业)业务发展和资本运作规划,经与相关各方充分沟通及审慎论证后,公司决定终止分拆宝武碳业至创业板上市并撤回相关上市申请文件。
这是继江西铜业公告终止分拆上市后,又一央企旗下公司再发公告。
宝钢股份表示,终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响,不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响,亦不会影响公司未来战略规划的实施。
同时,宝钢股份承诺,在终止本次分拆上市事项公告后的一个月内,不再筹划重大资产重组事项(含分拆上市)。
资料显示,宝武碳业成立于1997年,注册资本7.5亿元,法人代表为林秀贞,公司主要从事焦油精制产品、苯类精制产品与碳基新材料的研发、生产和销售,以及焦炉煤气净化服务等业务。
其中,碳基新材料业务的主要产品包括碳纤维、石墨电极和负极材料,该业务板块为宝武碳业自2021年开始向下游延伸的布局,同时也是其控股股东宝钢股份的分拆上市的主要原因。
宝钢股份在2021年11月的分拆公告中表示,通过本次分拆,公司将进一步聚焦钢铁主业,同时将宝武碳业打造成为上市公司下属独立的碳基新材料业务上市平台,实现该板块的做大做强,增强宝武碳业的盈利能力和综合竞争力。
也就是说,在宝武碳业的业务拓展后,宝钢股份紧锣密鼓地宣布了分拆上市计划,显然是筹备多时的计划。
回顾宝武碳业的IPO历程,其上市申请于2022年6月30日获受理,同年8月5日获问询,一年后的2023年8月24日过会,今年3月31日因财务资料过期被中止审核,时隔三个月后以搁浅收场。
其实,当初宝钢股份对宝武碳业信心十足。国务院国资委为宝武碳业的实际控制人,布局负极材料业务也具有协同优势,且已与中创新航、蜂巢能源等行业内头部电池企业建立了战略供应合作关系,并形成批量供货。
因此,宝武碳业原拟募资30.12亿元,计划用于湛江钢铁基地宝化湛江4万吨/年混合法苯酐项目、兰州10万吨负极材料项目和补充流动资金。由此,宝武碳业的负极材料生产基地数量上升至三个,其中已投产基地两个,分别位于湖北襄阳和内蒙古乌海,合计产能2.3万吨/年。
业绩方面,招股书显示,2020年-2022年,宝武碳业实现营业收入分别为57.20亿元、106.31亿元、152.87亿元;实现净利润分别为4870.86万元、3.73亿元、3.78亿元。
2023年,宝武碳业业绩则出现下滑。根据宝钢股份年报,截至2023年年末,宝武碳业营收为130亿元,同比下降14%;净利润为1.8亿元,同比66%。
尚水智能科创板上市终止
上交所官网6月11日消息,因深圳市尚水智能股份有限公司(简称:尚水智能)及其保荐人民生证券撤回发行上市申请,根据相关规定,上交所终止其科创板发行上市审核。
尚水智能成立于2012年8月,是一家专业从事微纳米材料分散与研磨智能系统研发、设计、生产和销售的高新技术企业,主要产品为微纳米材料智能处理系统,该系统主要用于锂电池的制浆环节。
在材料端,尚水智能客户包括贝特瑞、恩捷股份等知名锂电池材料企业;在动力电池端,已与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中创新航、宁德新能源、瑞浦兰钧、楚能新能源、鹏辉能源、星恒电源、天津力神等知名锂电池生产企业建立良好的合作关系;在整车厂端,客户包括广汽埃安、蔚来汽车等知名新能源汽车企业。
2023年6月30日,尚水智能科创板IPO获受理,同年7月26日完成了第一轮问询。经历了一轮审核问询后,此后便迟迟未有进展。直到今年3月31日,同样因为财务资料已过有效期被中止审核,现在则是直接主动撤回上市申请。
维科网锂电查阅尚水智能的招股说明书和对审核问询函的回复发现,有两个备受关注的点。
一是尚水智能对比亚迪依赖度较高。2020年-2022年,尚水智能营收分别为1.09亿元、1.52亿元和3.97亿元;同期净利润分别为888.61万元、1638.21万元和1.00亿元。从客户结构来看,尚水智能客户集中度过高,其前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为88.31%、84.49%和91.48%。
其中,尚水智能对比亚迪及其子公司合计销售收入分别为3469.7万元、8570万元和1.94亿元,对应营收占比分别为31.73%、56.48%和49.04%。同时,2021年和2022年,比亚迪为尚水智能的第一大客户。
除了业务层面对比亚迪依赖较高,比亚迪还是尚水智能的第四大股东。根据招股说明书,目前比亚迪持有尚水智能7.69%的股份,持股比例超过5%,比亚迪董事会秘书李黔担任尚水智能董事之职,构成公司关联方;此外,比亚迪员工跟投平台创启开盈持有0.07%的股份,两者合计持股比例为7.76%。
去年3月28日,尚水智能还获得了来自比亚迪的大单。比亚迪宣布拟向尚水智能采购量价值不超过11.33亿元的锂电设备。
二是据招股书,尚水智能与同行可比公司宏工科技存在三笔未决诉讼案,分别为侵害商业秘密纠纷、侵害实用新型专利权纠纷和侵害发明专利权纠纷。作为原告,尚水智能向宏工科技合计索赔超6000万元。
根据首轮审核问询的回复,具体如下:
1、尚水智能作为专利权人被第三方提出知识产权无效宣告请求涉及的知识产权纠纷情况
图/尚水智能首轮审核问询回复
2、尚水智能作为请求人对第三方所拥有的知识产权提出的无效宣告请求情况
图/尚水智能首轮审核问询回复
3、尚水智能作为原告对第三方所提起诉讼情况
图/尚水智能首轮审核问询回复
尚水智能表示,截至回复出具日(2023年11月17日),上述知识产权纠纷所涉的专利技术主要应用在该公司的早期循环式高效制浆系统中。“鉴于早期产品分散能力较弱,公司通过不断创新,后续产品已不使用上述专利技术,因此上述专利技术在报告期内未产生收入,即便被宣告专利无效,也不会对公司在手订单、现有客户等产生影响。”
电话
0769-8888 9038
0769-2222 9020
手机
180-0260-9996
150-9979-7226
公众号
添加微信公众号
小程序
添加小程序
邮箱
leyusports@gmail.com